1. 说明
1.1. 业务说明
在销售过程中，如果货物有损坏或缺陷的情况发生，经投诉及协商后不发生退货，但会给予金额补偿，这时可用贷项销售凭证，将金额贷记到客户科目中。这种凭证只对客户结算的金额进行调整，后续无需发货。凭证创建后系统自动锁定开票请求直至批准为止。批准后，调整金额将转至应收账户。
另外，如果产生了不正确的发票，也可用借、贷项销售凭证进行调整。
借贷项有以下三种方式创建：
- 参照原有发票直接创建借贷项凭证；
- 参照原有销售订单，创建借贷项请求，根据请求创建借贷项凭证；
- 参照原有发票，创建借贷项请求，根据请求创建借贷项凭证。
第二种参见《借贷项请求_参照销售订单》，本文本描述第三种，其中借贷项请求属于销售订单（SO）下的子类，借项项凭证则是发票的不同类型。
1.2. 主要配置点
借贷项请求属于销售订单的一个子类，在中文/德文界面中贷项型的凭证类型为G2（英文界面为CR，Credit Memo Request）；借项型为L2（英文界面为DR，Debit Memo Request）。如果中文界面未出现以上信息请查看《维护销售凭证的语言键》。
| 示例销售凭证 | 订单类型 | G2 (英文CR) |
| 项目类别 | G2N | |
| 计划行 | 无 | |
| 交货 | 无 | |
| 发票 | 发票类型 | G2 贷项凭证 |
| 物料主数据 | 项目类别组 | NORM |
表 1 示例凭证信息
贷项凭证请求G2的后台路径配置参见《定义销售凭证类型(Sales Document Types)》,如图 1所示，事务组为0（销售订单），SD凭证类别为K（贷项凭证请求），与订单的开票类型是G2，出具发票冻结为08。
图 1 贷项凭证G2的定义
参照发票创建借贷项请求，在SD模块中需要维护相应的复制配置，也就是发票到销售凭证的配置，IMG路径为“SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→维护销售凭证的复制控制<复制控制:出具发票单据到销售单据>”（事务码VTAF）。
配置中包含抬头和项目两级的维护。抬头复制如图 2所示，源发票类型为F2，目标借贷项请求是G2。
图 2 发票至销售凭证的抬头复制
项目复制如图 3所示，源发票的项目类别是TAN，目标借贷项请求的项目类别则转换成G2N。
图 3 发票至销售凭证的项目复制
2. 示例数据
| 条目 | R/O | 数据 | |
| 初始屏幕 | |||
| 订单类型 | R | G2 贷项凭证请求（英文 CR） | |
| 销售范围 | 销售组织 | R | C100 |
| 分销渠道 | R | D1 | |
| 产品组 | R | C1 | |
| 参考凭证 | |||
| 票凭证标签页 | 开票凭证 | 90000018 | |
| 抬头 | |||
| 售达方 | R | T-C10001 | |
| 订单原因 | R | 104 物料损坏 | |
| 行项目 | |||
| 物料 | R | T-M10020 | |
| 订单数量 | R | 20 | |
| 工厂 | R | C100 | |
| 条件:PR00价格 | R | 20.00 | |
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表 2 示例数据
贷项凭证是参考发票90000018创建。
示例数据中的PR00价格不是销售价，而是款项差异的调整价。